PLANTILLA EXCEL · DESCARGA DIRECTA
Plantilla CRM en Excel para gestionar clientes y oportunidades
Antes de contratar un CRM, es útil definir qué entiende el equipo por una oportunidad y cuál es la próxima acción de cada contacto. La plantilla ayuda a concretar esas reglas sin depender de un software nuevo.
Revisión editorial: 2026-10-30 · Ejemplos identificados como ficticios. La hoja no envía información a IUSCAS.
QUÉ DESCARGAS
Un archivo editable y delimitado
Hoja Oportunidades con 200 filas y cinco ejemplos ficticios.
Fases comerciales seleccionables y campo de responsable.
Valor ponderado calculado como importe estimado × probabilidad introducida.
Resumen de oportunidades, propuestas/negociaciones, ganadas y valores totales.
CÓMO EMPEZAR
Cómo utilizar la plantilla
- Define las fasesAcordad en el equipo qué significa Nuevo, Contactado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido.
- Completa los camposSustituye los ejemplos EJ-L por tus oportunidades, incluyendo una acción y una fecha de seguimiento.
- Revisa el embudoActualiza la probabilidad entre 0 y 1; el resumen muestra importes orientativos, no ingresos garantizados.
Ejemplo con datos ficticios
Ejemplo ficticio: propuesta estimada de 4.800 € con probabilidad 0,60. Valor ponderado: 2.880 €; no equivale a una venta.
Todos los registros iniciales EJ- son demostrativos. Elimina estas filas antes de trabajar con datos reales.
ALCANCE
Lo que la plantilla no hace
- La probabilidad es una estimación subjetiva; no es un pronóstico estadístico.
- No envía avisos ni registra emails automáticamente.
- Los datos personales requieren base jurídica y medidas de seguridad adecuadas antes de uso real.
Preguntas sobre la plantilla
¿El valor ponderado garantiza resultados?
No. Es una proyección orientativa basada en la probabilidad que introduce el equipo.
¿Sirve para varios comerciales?
Puede servir como registro inicial, pero la edición simultánea y el control de permisos requieren herramientas apropiadas.